Модуль "CRM"

Обновлённая версия CRM системы для стоматологических клиник "Dentist Plus".

Основное внимание уделяется процессу обработки заявок (лидов) и их интеграции с различными каналами связи, такими как телефонные звонки, мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Instagram) и онлайн-запись через сайты, созданные на платформе Tilda.

Основные функции CRM системы:

1. Обработка звонков: Автоматическое создание карточек звонков с возможностью прослушивания записей. Важные данные, такие как номер телефона и источник звонка, фиксируются в системе для дальнейшего анализа.
2. Сквозная аналитика: Позволяет отслеживать, откуда поступил каждый клиентский запрос, и анализировать эффективность каналов (например, телефон, WhatsApp).
3. Интеграция с мессенджерами: Заявки могут поступать через WhatsApp, Telegram и Instagram. Сообщения автоматически создают лиды в системе, которые затем можно обрабатывать.
4. Онлайн-запись через сайт: Интеграция с конструкторами сайтов (например, Tilda) позволяет собирать заявки и автоматически записывать пациентов на приём.
5. Аналитика заявок: Возможность отслеживать источники заявок, их конвертацию и доход, который они принесли клинике. Это помогает принимать решения о том, куда вкладываться в маркетинг.

CRM система помогает минимизировать потери заявок, обеспечивая их автоматическую обработку и запись пациентов, а также предоставляет мощный инструмент для анализа эффективности работы разных каналов и источников пациентов.

Посмотреть на RUTUBE 

Инструкция по работе с CRM - воронкой: Заявки и обращения.

 1.Обработка звонков:

• Если в вашей клинике подключена интеграция с IP-телефонией (например, Битрикс, Телфин), при входящем звонке автоматически появляется карточка пациента в CRM.
• Если телефон клиента совпадает с существующими контактами, система покажет его данные. Можно быстро создать задачу или записать пациента на приём.
• Если звонок пропущен, система автоматически создаёт задачу для обратного звонка.
• При ответе на звонок можно прослушать его запись в системе.
• Система сохраняет информацию о номере телефона и источнике звонка для дальнейшего анализа.

 2. Ручное добавление заявок:

• Если клиент позвонил на номер, не подключённый к IP-телефонии, можно создать заявку вручную.
• Для этого нажмите "Добавить заявку", введите данные клиента (ФИО, телефон, причина обращения) и источник (например, реклама на листовках).
• Заявка добавляется в систему, и с ней можно работать дальше.

 3. Интеграция с мессенджерами:

• Если у вас подключена интеграция с WhatsApp, Telegram или Instagram, заявки от клиентов могут поступать через эти каналы.
• Заявка автоматически создается в CRM с указанием источника (например, WhatsApp).
• Вы можете начать обработку заявки и взаимодействие с клиентом прямо из системы.

 4. Интеграция с сайтом через Tilda:

• Если ваш сайт сделан на платформе Tilda, вы можете настроить интеграцию форм с CRM.
• Когда клиент заполняет форму на сайте (например, оставляет e-mail и номер телефона), данные автоматически отправляются в CRM.
• Заявка появляется в системе, и можно начать её обработку.

 5. Онлайн-запись через сайт:

• Онлайн-запись доступна через сайт клиники. Клиенты могут выбрать филиал, врача и услугу для записи на приём.
• После заполнения данных заявка автоматически попадает в CRM, и вы видите её в системе.
• Если необходимо, можно изменить источник заявки вручную (например, если клиент пришёл через другой канал).

 6. Работа с заявками:

• Все заявки (лиды) появляются в системе и отображаются в статусе "Новая".
• Задача — перевести заявки в статус "Записан". Для этого дозвонитесь до клиента или свяжитесь с ним через другой канал и запишите его на приём.
• Все данные по звонкам, мессенджерам и онлайн-записям сохраняются в CRM.

 7. Аналитика заявок:

• В системе есть аналитический отчёт, который показывает:
• Количество лидов по каждому каналу (звонки, мессенджеры, сайт).
• Конверсию лидов в записанных пациентов.
• Сумму, принесённую каждым каналом (например, сколько дохода принесла онлайн-запись).
• Отчёт можно сортировать по источникам, каналам и врачам, чтобы понять эффективность каждого направления.

 8. Дополнительные возможности:

• При необходимости можно подключить дополнительные источники лидов.
• Важно записывать всех пациентов через CRM (например, при ручном создании заявок или обработке звонков) для точности аналитики.
• Если возникают пожелания по доработке системы, их можно отправить в техподдержку.

9. Проверка данных и автоматизация:

Обязательно убедитесь, что система автоматически записывает пациентов, когда они обращаются через мессенджеры , сайт или звонок.

Задачи и звонки

Позволяет создавать и планировать задачи как на звонок так и на дело. Можно выставлять ответственных, контролировать выполнение задач, а также комментровать и обсуждать их с коллегами.

Посмотреть на RUTUBE 

Визиты

Удобное отображение списка записей для работы с подтверждением на приём пациентов.

Заявки и обращения

Посмотреть на RUTUBE 

Первая часть CRM системы для работы с Лидами и заявками от первичных пациентов. Данный модуль позволяет не терять первичных пациентов и доводить их до первичной записи на консультацию.

Формы

Данный модуль позволяет сформировать CRM- форму, которую вы можете встроить у себя на сайте или в шапку профиля инстаграмма, для получения заявок на запись от Ваших пациентов.